本话以艾尔巴夫的海象学校为舞台，突现一条巨蛇“耶梦加得”冲进校园，孩子们惊慌失措。校长牙、萨乌罗以及体育老师等迅速出手，凭借巨锤与拳法将巨蛇击退，现场暂时恢复平静，受惊的学生得以被救下
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然而，随后出现的怪异现象让局势再度紧张。神之骑士团的成员利用“箭箭果实”“幻兽种”等能力，引导孩子们的恐惧具象化，巨龙、雷云、幽灵等怪物接连出现，孩子们相继昏睡，被指引向海滩
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与此同时，洛基王子挥动铁雷击中亚当树，引发大火，暗示对艾尔巴夫的毁灭意图。更深层的真相是“尼卡”——象征恐惧与爱对立的黑色实体，正是这些怪物的根源。剧情以对恐惧的拷问和即将到来的冲突作收束
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