复盘数据均基于速即赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。速即赢品牌CT数据笼盖了寰宇县级以上各品级都市（不含乡、镇、村），并深度笼盖寰宇中枢都市群，业态笼盖蕴涵大卖场、大超市、幼超市、容易店、食杂店。目前，速即赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量超越1400万个，年订单数超越50亿笔。

　　最先是出售额、出售件数的同比转变景况，基于速即赢品牌CT一语气门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目具体出售额有亲近10%的同比下滑，出售件数的同比景况稍好于出售额同比景况，为-8.66%。通过数据可能看到，一方面，整体速冻食物类目已经有较强的下滑压力。另一方面，出售件数下滑稍好于出售额下滑，意味着类目可以存正在必定水平的以价换量与抑价景况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类主意组成与市集份额同比增进景况，速冻饺子仍然是速冻市集内吞噬份额最大的品类，24.75%的份额跨越第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。另表，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物市集份额也不行幼觑，分散位列第三至第五位。

　　从市集份额同比增进的角度看，速冻点心1.01%的市集份额增进可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则分散以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得留意的是，速冻食物类目中市集份额最高的速冻饺子市集份额增进为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目市集回来中，咱们筛选了较有类型性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个要点类目，基于速即赢品牌CT中的数据进一步瞻仰其类目成长景况。

　　基于速即赢品牌CT中的数据，咱们梳理了要点类主意CR5集团、新品数目、件均价转变、件均规格转变以及各式目正在分别地域、都市品级下的市集转变景况，生性能通过类目头部集团的景况蜕化、产物蜕化、区域市集景况等目标，暴露各式目正在2024年Q2的成长情景。

　　正在市集份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌集结度相对较高，CR5市集份额总和到达了70.71%。从市集份额的同比转变来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的市集份额同比则是有所消浸。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念动作头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的职位。与此同时，从TOP品牌的转变来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，凯旋代替三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的成长值得等待。

　　正在此本原上，地方品牌正在个别省份的份额坚韧同样值得闭心。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌吞噬了大个别市集份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特性品牌相较于表来品牌更有上风，同样也吞噬了较大的市集份额。

　　集合前文提及速冻饺子市集份额同比明白下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大地域来看，可能发觉该品类正在中北部地域的市集份额、出售额及出售件数同比均浮现明白下跌。加倍是正在西北地域，其出售额以及出售件数同比以至来到了-25%掌握，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的市集份额负增进也超越了10%。

　　以都市品级划分来看速冻饺子市集的同比转变景况，不难看出一线、新一线都市内速冻饺子正在都市品级类目内市集份额、出售额以及出售件数的负增进更为紧要。但二线都市、三线都市及以下的市集内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格转变上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度连续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g掌握。

　　这一产物具体上的转变与分别规格段的出售额占比闭系，基于速即赢对各业态规格带出售额的瞻仰，咱们发觉500-1000g规格段正在各业态内的出售额占比同比均有较为明白的增进，可见消费者对大规格产物特别热心，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格实行相应调理。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价动摇较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1浮现了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的散失而有明白的消浸。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价根本上连结正在10.5-11.2元的区间领域内，比较其余品类并不算低。

　　分业态看分别代价段的出售额，最先可能发觉10-15元代价段内的速冻饺子产物正在大业态的出售表示较好，出售额同比有必定的增进。但5-10元代价段内产物的出售额，则是除了正在食杂店内有幼幅擢升表，正在其余业态均同比有所消浸。

　　从南、北方市集的比较来看，发觉速冻饺子类产物5-10元代价带正在南方地域的出售额占比高达39.4%，统一代价带正在北方的出售额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方地域吞噬了34.7%的出售额，正在南方地域却仅有26.8%。可见南方地域市集内低代价的趋向更为明显，而北方地域市集内大包装的趋向则更为明白。

　　动作速冻食物赛道中处于指导名望的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4浮现了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却浮现断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续削减的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子市集内已有的口胃较为充足，共包蕴白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供应了浩繁抉择。而从消费者对分别口胃的领受度与援手度来看，市集份额排正在前四位的口胃分散为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。此中，玉米猪肉的市集份额更是一语气三个季度陆续上涨，目前已根本与白菜猪肉的市集份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的市集影响力更大，共吞噬了82.61%的市集份额。此中，思念、三全动作速冻食物类目下的“双雄”，分散位列第一、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。动作市集份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的市集份额同比下跌，其余集团的市集份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大无数省份内吞噬了当先名望，市集份额总体较高。比较2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌具体并没有爆发转变，可见品牌排名相对较为安宁。

　　更全部至分别省份的头部品牌来看，可能发觉思念动作头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的市集份额有较为明白的增进。而正在湖北、山西两省内，无数速冻汤圆的头部品牌市集份额则同比有所下跌。

　　分地域来看，速冻汤圆的市集份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个地域的速冻食物类目内均暴露正向增进。其余值得闭心的是，速冻汤圆的市集份额虽正在这五大地域中有所添补，但其出售额、出售件数同比来看却根本上为负增进。

　　从都市品级的角度切入，速冻汤圆品类的市集景况也与分地域看根本犹如。图中可能看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都市中的速冻食物类目中的市集份额同比均有3-6%掌握的增进。此中，速冻汤圆正在一线都市中的出售额、出售件数同比转变均到达了-10%，但市集份额却有亲近6%的增进，这可能注释其余速冻食物类目正在一线都市内的市集景况特别阻挠笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g掌握到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必定的消浸势态。但正在这功夫，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度削减了超越20g，随后正在Q2又回升至480g掌握。

　　集合分别规格带的出售额占比可能发觉，300-500g规格段正在各业态内的出售额占比同比均有所消浸，而500g以上规格段的占比却反而有必定增进，可见正在速冻汤圆市集内消费者也特别偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与市集出售情景闭系，加倍是正在2024年Q1受春节市集的拉动，其件均价一举擢升至8.4元以上。尽量正在Q2，其代价回落至7.9元掌握，但比较2023年Q4的7.7元掌握仍有幼幅擢升。至于其件均匀单价是否会保护消浸趋向直至下一个出售旺季的到来，则有待时期给出谜底。

　　集合市集份额的同比蜕化来看，10-15元代价段正在各业态的出售额均有所增进，但5-10元代价段内的出售额则是有所消浸。基于这一组数据，可能发觉正在速冻汤圆市集内高代价的趋向正慢慢造成。

　　分别于速冻饺子，速冻汤圆市集内的南北方分歧并不明显。代价带而言，10-15元区间领域内产物的市占率同比增进明白，而5-10元代价带的产物市集份额则有必定水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物吞噬了绝大无数的市集份额，同比来看蜕化并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆市集结的季度蜕化犹如与其出售淡旺季有强相闭。同样动作带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1功夫均有超越200款新品面市；但跟着出售旺季的闭幕，其新品的数目正在本年Q2便明白下跌，仅有39款新品推出。

　　比较速冻饺子，速冻汤圆的口胃明白更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。分别口胃的市集份额比较来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃吞噬了超越50%的市集份额，可见消费者对这一口胃的领受度最高。

　　2024年Q2市集份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的景况与前二者也大致相当，CR5集团的市集分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位分散为安井、广州酒家与五丰。另表，同比来看，五大集团中同样也惟有安井一家的市集份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分地域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个地域内的速冻食物类目内市集份额同比有所添补，正在西北地域的同比增速以至亲近10%，但具体来看其正在速冻食物市集结所占份额同比却仍有0.13%的消浸。另表，与前面两个品类形似，速冻包子正在分别地域内的出售额、出售件数同比来看也根本为负增进。

　　而与速冻汤圆分其余是，速冻包子的市集份额正在一线、二线、三线都市及以下市集的速冻食物类目中同比均有必定水平的擢升，但正在新一线都市中却有较为明白的下跌。同时，比较速冻包子正在一线都市与新一线都市市集结的表示发觉，该品类的出售额、出售额件数正在一线都市与新一线都市中降幅大致相当，但市集份额同比却一升一降，正在必定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都市内具体下跌彼此印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的转变趋向与速冻汤圆犹如，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g掌握；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅擢升，回到了451g掌握。但相较之下速冻包子规格转变的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g掌握。

　　代价上看，速冻包子的件均匀单价是要点类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元掌握。而正在节庆气氛浓重的2024年Q1功夫，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比较来看，速冻包子市集结的新品数目正在五概略点类目中出类拔萃，可见其市集生机相对兴盛。同时，尽量速冻包子类型产物季度新品数目具体上正在2024年有必定水平的消浸，但正在2024年Q2相较于上一季度添补了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，最先可能发觉市集份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之是以能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的凯旋严密闭系。此中，三全旗下的产物更是分散夺得了市集份额第一、第二的职位，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面表示出三全动作行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞市集内，思念与三全不出料念名望列第一、二位，但思念的市集份额同比却浮现了下跌。除思念表，CR5集团中尚有通用磨坊的市集份额走势犹如，同样有所下跌。具体来看CR5集团正在2024年Q2吞噬了72.63%的市集份额，品牌集结度相对较高。

　　与前面三个类目分别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中地域内的速冻食物类目内市集份额、出售额以及出售件数同比均为正增进，加倍是正在东北地域的出售件数同比增进以至到达了30%掌握。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北地域的出售额、出售件数虽同比来看有必定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内市集份额仍为正增进。

　　从都市品级的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都市的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都市品级内的速冻食物类目内市集份额同比更是消浸了15%掌握。而正在三线都市及以下，速冻馄饨/云吞的出售额同比虽有所消浸，但其速冻食物类目内市集份额与出售件数同比来看均为正向增进。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子完整相反，正在过去的四个季度中暴露出安宁的消浸趋向，从2023年Q3的396g掌握一起消浸至2024年Q2的390g掌握。同时不难发觉，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格具体偏幼，正在峰值时也不超越397g，而前文判辨的几大类目下产物的件均匀规格根本都正在450g以上。

　　分别于规格，速冻馄饨/云吞的代价转变趋向与其余品类形似，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元掌握，随后正在Q2又浮现了明白的下跌。分其余是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有明白的消浸。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足个别类目季度新品数主意最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次明白的消浸，Q2时虽没有延续消浸趋向，但同样也未有增进，新品数目与2024年Q1肖似。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全动作行业龙头的影响力可见一斑，加倍是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居市集份额第一供应了苛重的维持。但从TOP SKU的市集份额同比转变来看，50%的TOP SKU市集份额均暴露同比消浸。

　　速冻点心动作速冻食物赛道内的后起之秀，市集份额增进正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初度打破了思念与三全修建的防地夺得了市集份额第一的职位，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才动手收录的新集团。集合CR5市集份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目集结度较低，已经有新玩家进入头部的可以。

　　分地域来看，速冻点心正在出售额、出售件数与市集份额同比上仅正在西南地域有较明白的正向增进。而正在其余六个地域内，加倍是正在西北地域，速冻点心市集出售额、出售件数的同比转变景况均负向较为明显。

　　分都市品级来看，速冻点心正在一线都市内的出售额、出售件数虽同比有所消浸，但其正在都市品级市集内的速冻食物类目中的市集份额同比增进却超越了10%。正在新一线、二线、三线都市及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞一律偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g掌握，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g掌握。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次明白增进表，具体规格仍正在缩幼。

　　比较来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的转变趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是完整分别。正在其余品类件均单价纷纷擢升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却浮现了较大幅度的下跌，一起跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目具体较为重大，是要点判辨的五大类目中唯逐一个新品周围超越500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品。尽量周围与其余品类相差较大，但若从趋向上看则可能看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也浮现了明白的下跌，加倍是正在Q1时削减了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，可能发觉安井凯旋夺得市集份额第一与其打造大爆品的市集战略闭系。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU市集份额同比转变来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所增进。

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